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兴泸水务、滇池水务开启港股IPO,北控水务都认购了

文章出处:   责任编辑:   发布时间:2017-03-27 10:30:47    点击数:-   【

兴泸水务


其中,兴泸水务的前身公司泸州自来水公司于1958年成立,于泸州市规划区提供自来水供应服务,而公司则在2002年以企业架构重组方式成立。兴泸水务招股价介乎2.30元至2.53元,预计本月30日定价,31日在主板挂牌。公司引入北控水务(00371)、三新创业投资为基础投资者,前者认购7115万股、后者认购额为570万美元(折合约4403万港元)。公司称,此次集资将用于建设新自来水供应及污水处理设施、建设其他市政水务相关设施、提高产能、偿还银行贷款等。当被问到未来与北控水务有否合作机会,主席兼执董张歧表示,暂时双方无合作计划,未来若有好项目会考虑合作,及作出相关披露。


截至2015年12月31日,兴泸水务在泸州地区的供应能力方面是最大的自来水供货商,占市场份额约83.0%。截至2016年10月31日,公司通过专有自来水管道网络,服务泸州地区约222,000位居民终端用户及38,000位非居民终端用户,于泸州地区占行业主导地位。目前公司营运的六家自来水供应厂中,两家由其前身公司建设,四家向地方政府或国有企业收购。在公司目前所营运的九家污水处理厂当中,四家由其建设而五家则从当地政府或国有企业收购所得。


作为该地区主要的市政供水及污水处理服务供货商,兴泸水务往绩良好:于2013年、2014年及2015年以及截至2016年10月31日止十个月,公司产生的除税后利润分别达到人民币88.0百万元、人民币115.5百万元、人民币144.4百万元及人民币120.2百万元,从而达成2013年至2015年28.1%的复合年增长率。


滇池水务


滇池水务(03768)3月24日-3月29日招股,公司发行3.39亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价3.91港元-4.7港元(单位下同);每手1000股,预期4月6日上市。公司基石投资者包括昆明产业开发认购2970万美元股份、云南省投资控股认购3260万美元、北控水务认购2300万美元。及中国水环集团认购1000万美元。


所得款项净额12.18亿元(以发行价中位数计算),其中35%用于BOT/BOO 污水处理及自来水供应项目的投资;35%用于未来收购TOT/TOO污水处理及自来水供应项目,从而扩大营运规模;20%用于偿还部份银行借贷;10%用于营运资金及一般公司用途。


滇池水务于2010年12月28日以昆明市污水处理厂优质资产为主体组建成立,并于2011年获得市政府授予的昆明市行政区域30年污水处理特许经营权,6年多来已快速发展成为云南省污水处理及再生水服务行业的领导者,亦是水务行业(包括自来水供应服务)的综合运营商及国家滇池污染治理战略目标实现的核心企业之一,实际污水处理量为云南省的45.1%和昆明市的97.2%,是云南省污染物减排方面最重要的污水处理企业。2014年、2015年及2016年,公司收入分别为人民币7.35亿元、人民币8.25亿元及人民币9.15亿元。


目前,滇池水务拥有26座在运的污水处理设施,日总处理能力达160万立方米;2座在建或规划中的污水处理设施(其中一座位于老挝),设计日总处理能力达2.6万立方米;以及11座委托运行的污水处理设施,设计日总处理能力达49.95万立方米。2016年,公司的污水处理产能利用率达到92.8%。公司现控制着昆明市主城区唯一的再生水输送管网,再生水供应产量逐年稳步增长。自来水业务快速发展,已有4座自来水厂投入运营或在建,并在云南及老挝规划建设2座水厂。